Ставка первого купона по облигациям ВЭБа серии 19 на 10 млрд руб - 8,55%

Внешэкономбанк установил ставку первого купона по двадцатилетним облигациям серии 19 объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,55% годовых, говорится в сообщении госкорпорации (источник - ИА «Банкир.Ру»).

Заявки на облигации ВЭБ собирал 11 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 18 октября.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,73%.

Выпуск включает 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк , "ВТБ Капитал" и "ВЭБ Капитал".

В среду госкорпорация завершила прием заявок на двадцатилетние облигации серии 18 объемом также 10 миллиардов рублей.

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,75-8,95% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94-9,15%. Затем ориентир ставки купона был сужен до 8,75-8,85% годовых, финальный ориентир был установлен в размере 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,79-8,94%. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8,55% годовых.

В настоящее время в обращении находятся облигации ВЭБа пяти серий общим объемом 70 миллиардов рублей.

Справка:

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономба́нк, ВЭБ) — российская государственная корпорация. Полное наименование — Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Штаб-квартира — в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Банковской лицензии не имеет. Деятельность регулируется Федеральным законом «О банке развития» № 82-ФЗ от 17 мая 2007 г. и Меморандумом о финансовой политике от 27 июля 2007 г. # 1007-р.